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10月17日訊—— 周四（10月17日），9月份零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示零售額環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，高于預(yù)期的0.3%，而8月份的增長(zhǎng)率也從0.1%上修至0.3%。截至10月12日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.1萬(wàn)人，低于預(yù)期的26萬(wàn)人，前值也從25.8萬(wàn)人修正為26萬(wàn)人。美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，盡管勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨一定壓力。

周四（10月17日），美國(guó)商務(wù)部公布了9月份零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，顯示零售額環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，高于預(yù)期的0.3%，而8月份的增長(zhǎng)率也從0.1%上修至0.3%。與此同時(shí)，美國(guó)勞工部發(fā)布的初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)顯示，截至10月12日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.1萬(wàn)人，低于預(yù)期的26萬(wàn)人，前值也從25.8萬(wàn)人修正為26萬(wàn)人。這些數(shù)據(jù)表明，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在第三季度保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，盡管勞動(dòng)力市場(chǎng)面臨一定壓力。

在數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)反應(yīng)迅速。截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.27%至2681.07美元/盎司，早些時(shí)候觸及2688.83美元的歷史高位。黃金價(jià)格的上漲主要受到美元走弱和市場(chǎng)避險(xiǎn)需求增加的推動(dòng)，特別是在地緣政治緊張局勢(shì)和全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加的背景下。投資者在11月5日美國(guó)大選前重新配置投資組合，進(jìn)一步支撐了黃金的避險(xiǎn)需求。


盡管零售數(shù)據(jù)和初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)11月降息的預(yù)期并未完全消退。根據(jù)最新的市場(chǎng)分析，零售銷(xiāo)售報(bào)告沒(méi)有顯示出消費(fèi)疲軟的跡象，這使得美聯(lián)儲(chǔ)在11月降息的幾率從95%降至87%。非實(shí)體零售商（主要是電商）繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，較去年增長(zhǎng)7.1%。食品服務(wù)和飲料也表現(xiàn)良好，同比增長(zhǎng)3.7%，這是消費(fèi)健康的好跡象。強(qiáng)勁的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表明，面對(duì)通脹上升和利率上升，消費(fèi)表現(xiàn)出了韌性。

巴克萊高級(jí)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬納森·米勒表示：“正如我們長(zhǎng)期以來(lái)所指出的，在整個(gè)擴(kuò)張過(guò)程中，消費(fèi)者支出、凈雇用和工資收入一直處于一個(gè)有彈性和自我強(qiáng)化的良性循環(huán)中，并受到家庭財(cái)富和勞動(dòng)力供應(yīng)增長(zhǎng)的推動(dòng)。”他進(jìn)一步指出，要使消費(fèi)支出持續(xù)惡化，需要有某種因素嚴(yán)重破壞這一周期，比如消費(fèi)者增加預(yù)防措施，從而提高儲(chǔ)蓄率，或者盡管需求強(qiáng)勁，但企業(yè)仍不愿雇傭員工。

在技術(shù)面上，現(xiàn)貨黃金的價(jià)格走勢(shì)顯示出了一定的上行動(dòng)力，但同時(shí)也面臨著關(guān)鍵的技術(shù)阻力位。如果能夠有效突破這些阻力位，那么金價(jià)可能會(huì)繼續(xù)上行。反之，如果突破失敗，那么可能會(huì)迎來(lái)一波回調(diào)。投資者需密切關(guān)注黃金價(jià)格在2680美元/盎司附近的表現(xiàn)，這一水平是近期的重要支撐位。

從基本面來(lái)看，除了零售數(shù)據(jù)和初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，美聯(lián)儲(chǔ)的政策動(dòng)向仍然是影響市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。美聯(lián)儲(chǔ)理事克里斯托弗·沃勒近期表示，未來(lái)的降息幅度將不及9月份的大幅降息，并呼吁未來(lái)一年逐步降息。這一表態(tài)進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將采取更為謹(jǐn)慎降息策略的預(yù)期。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)韌性與政策調(diào)整

知名機(jī)構(gòu)的分析師普遍認(rèn)為，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性將繼續(xù)支撐市場(chǎng)，但美聯(lián)儲(chǔ)的政策調(diào)整將是一個(gè)關(guān)鍵的不確定因素。摩根大通提出了基于CPI和零售銷(xiāo)售的美股反應(yīng)矩陣預(yù)測(cè)，認(rèn)為零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的表現(xiàn)將對(duì)股市產(chǎn)生顯著影響。如果零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，美股可能會(huì)繼續(xù)上漲，特別是小盤(pán)股和科技股將受益明顯。

總體來(lái)看，盡管零售數(shù)據(jù)和初請(qǐng)失業(yè)金數(shù)據(jù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)提供了支撐，但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期并未有太大變化。投資者在樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和謹(jǐn)慎的貨幣政策預(yù)期之間尋找平衡，這可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)短期內(nèi)的波動(dòng)。然而，長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)的基本面和美聯(lián)儲(chǔ)的政策導(dǎo)向仍然是決定市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵因素。投資者需保持警惕，密切關(guān)注未來(lái)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)的政策聲明，以便及時(shí)調(diào)整投資策略。